成为太王的无恤(宋一国 饰)没有杀死裴极，而是让他做了奴隶，并继承了先王的遗志，开始了征服之战。这期间，王后颐芝着手复兴在叛乱中没落的沸流部。莲在扶余生下儿子，道真将这个孩子视如己出，对他百般爱护
两年过去，战争使领土增加了一倍，大武神王无恤胜利班师回国内城。扶余国内，道真获取了带素王(韩振熙 饰)的绝对信任，清除掉使句等人，成为扶余最有实权的人物，并加紧与高句丽的战争准备。无恤得到情报，派出探子前往扶余打探
麻黄(金尚浩 饰)和麻老进入扶余城。邹勃素得知莲还活着，而且还生了无恤的儿子，大吃一惊。接到此报告的慧狎要为无恤做她所能做的事，秘密前往扶余城。就在此时，道真开始进攻高句丽，情势紧急之下，麻老无奈对无恤讲出莲和小王子的事
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